Начало двадцатого столетия. Во всем мире нарастает напряжение. Турция и Армения, на грани конфликта, который в будущем унесет жизни тысячи людей. Микаель прибывает в Константинополь, дабы получить медицинское образование. Он сам из глухой деревушки, где помощь доктора большая редкость. В городе парень знакомится с прекрасной Анной, которая его очаровывает. У девушки есть кавалер, но это не останавливает пылкого влюбленного. Страсти между молодыми людьми нарастают, а тем временем турецкие власти начинают массовый геноцид армянского народа. Кровь и слезы, любовь и предательство, все смешалось в водовороте страшных событий.